• FUSÕES E AQUISIÇÕES

Desenvolvemos uma metodologia própria baseada em nossas experiências, conceitos internacionais de Fusões e Aquisições e históricos de diversos negócios conduzidos e realizados com sucesso.

Nossa metodologia consiste em conhecer a fundo a estrutura e o funcionamento da empresa, entendendo as particularidades do negócio sobre os seguintes aspectos: realidade e estrutura financeira, dimensionamento e valoração do negócio, análise do mercado e concorrência, estrutura societária e modelagem jurídica, buscando sempre o real valor da companhia (fair value).

Serviços

  • Venda de Empresas;

  • Venda de Participação Acionária;

  • Operações de Fusão & Aquisição;

  • Captação de Recursos (Private Equity e Venture Capital);

  • Avaliação de Empresas;

  • Elaboração do Book Institucional;

  • Assessoria Jurídica especializada;

  • Estruturação da Due diligence.

  • Atuamos desde a tomada da decisão (compra ou venda), estudos de viabilidade econômico-financeiros, preparação dos memorandos de entendimento, até a valoração da empresa e busca por players de mercado, nacionais e internacionais.

  • Fatores de natureza quantitativa, qualitativa e até psicológicos podem influenciar no sucesso de operações ligadas a Fusões & Aquisições no mercado empresarial.

  • Fluxograma Fusões e Aquisições

  • Expertises

  • Condução de todo o processo de avaliação da empresa e formatação do preço, conforme metodologia de mercado;

  • Diagnóstico pré-operacional e elaboração do book institucional de venda;

  • Lideranças de processos de fusões, aquisições e joint-ventures;

  • Estudo e relação com os players do mercado – long list e análise do público alvo – buy side e sell side;

  • Processo de tomada de decisão e fechamento do negócio – societário e jurídico;

  • Análise de risco do negócio e due diligence nas esferas trabalhista, fiscal, civil, ambiental, compliance e de qualquer outra natureza;

  • Planejamento tributário e análise de impacto fiscal, frente a operações de venda e compra de empresas.

 

Desenvolvimento de Negócios

Serviços

  • Elaboração e Análise de Planos de Negócios (Business Plan)

  • Reestruturação de Empresas

  • Participação como membro independente de Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo.

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